Connexion clientÀ Gestion privée Fidelity, nous mettons la force de Fidelity au service de nos clients.
Notre approche
L’investissement réfléchi est l’histoire de toute une vie.
Nous pensons que les grands rêves exigent des plans tout aussi grands. Pour Gestion privée Fidelity, cela signifie être un partenaire important dans la vie de nos clients, en commençant par travailler avec leur famille pour développer une vision de leur avenir et concevoir un plan intégré pour bâtir leur patrimoine et les aider à faire de leur vision une réalité.
Vision globale
Nous travaillons étroitement avec vous pour élaborer un plan de patrimoine global et intégré couvrant les placements, le budget et des stratégies fiscales optimisées, afin que vous puissiez vraiment concevoir un plan et exécuter la vision que vous envisagez pour votre argent.
Gestion discrétionnaire
En tant que client de Gestion privée Fidelity, vos actifs sont gérés par un gestionnaire de placements attitré qui s’assurera que vous disposez d’une combinaison appropriée de solutions de placement arrimées à vos objectifs spécifiques, et assurera une surveillance constante pour vous maintenir sur la bonne voie.
Services personnalisés
Chacun de nos clients bénéficie de l’attention dédiée d’un responsable de la relation et d’un gestionnaire de placements dont l’entière responsabilité est de comprendre votre situation unique, de vous guider à travers les décisions importantes de la vie et d’être là exactement quand vous en avez besoin.
Notre approche consultative fournit la base solide d’une relation que nous pouvons développer et entretenir ensemble.
Mettez la force de Fidelity à votre service
Qu’il soit tout près de vous ou ailleurs dans le monde, le personnel de Fidelity est constamment à la recherche d’occasions de placement qui pourraient être passées inaperçues. À cela s’ajoutent nos capacités de recherche mondiales, certains des esprits les plus brillants du secteur et une série de produits de placement novateurs. Vos objectifs financiers sont à votre portée avec votre argent durement gagné.
Dépliant La force de Fidelity (ouvre un pdf dans une nouvelle fenêtre)
Conseillers en placements et courtiers
Tout commence par une conversation.
À quoi s’attendre en tant que client de Gestion privée Fidelity :
- Responsable de la relation attitré pour répondre à vos besoins personnels.
- Outils d’orientation pour aider à prendre des décisions importantes en matière de placements.
- Planification du cycle de vie pour vous préparer aux événements marquants.
- Stratégies fiscalement optimisées à votre situation personnelle.
- Avantages pour les autres membres de la famille.
- Offert uniquement aux résidents canadiens.
